Leistungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen

Ob Sie gerade erst anfangen oder kurz vor der Rente stehen – wir haben die richtige Lösung für Sie.

Jeder Mensch ist anders. Deshalb gibt es bei uns keine Standardlösungen von der Stange. Unsere Leistungen sind modular aufgebaut und können individuell kombiniert werden. So zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich brauchen.

Rentenberatung

249,90 €

Der erste Schritt zu Ihrer finanziellen Sicherheit im Alter. In dieser umfassenden Beratung analysieren wir Ihre aktuelle Rentensituation von Grund auf.

Was Sie bekommen:

  • Detaillierte Analyse Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche
  • Berechnung Ihrer individuellen Rentenlücke
  • Prüfung auf übersehene Rentenansprüche
  • Verständliche Erklärung Ihres Rentenbescheids
  • Schriftliche Zusammenfassung mit konkreten Handlungsempfehlungen

Für wen geeignet: Alle, die wissen möchten, wo sie stehen und wie groß ihre Rentenlücke wirklich ist.

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Rentenberatung

Altersvorsorgeplanung

799,50 €

Ihr persönlicher Fahrplan in die finanzielle Unabhängigkeit. Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, die zu Ihrem Leben, Ihrem Budget und Ihren Zielen passt.

Was Sie bekommen:

  • Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
  • Individueller Vorsorgeplan mit konkreten Sparzielen
  • Empfehlungen für steueroptimierte Vorsorgeprodukte
  • Risikoanalyse und Absicherungsempfehlungen
  • Detaillierter Finanzplan mit Meilensteinen
  • Follow-up-Gespräch nach 6 Monaten inklusive

Für wen geeignet: Menschen zwischen 30 und 55, die aktiv vorsorgen und ihre Rentenlücke systematisch schließen möchten.

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Betriebliche Altersvorsorge

449,90 €

Nutzen Sie die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge optimal aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Steuervorteilen und Arbeitgeberzuschüssen mehr aus Ihrem Geld machen.

Was Sie bekommen:

  • Analyse bestehender betrieblicher Versorgungszusagen
  • Optimierung Ihrer bAV-Strategie
  • Berechnung von Steuer- und Sozialversicherungsvorteilen
  • Vergleich verschiedener Durchführungswege
  • Unterstützung bei Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
  • Dokumentation aller Versorgungsansprüche

Für wen geeignet: Angestellte, die ihre betriebliche Altersvorsorge optimieren oder erstmals aufbauen möchten.

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Betriebliche Altersvorsorge

Vermögensaufbau für den Ruhestand

1.249,00 €

Für alle, die mehr wollen als nur die Grundversorgung. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die Sicherheit und Rendite intelligent kombiniert.

Was Sie bekommen:

  • Ganzheitliche Vermögensanalyse
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
  • Portfolio-Empfehlungen mit Risikosteuerung
  • Steueroptimierung Ihrer Anlagen
  • Kostenoptimierung bestehender Verträge
  • Quartalsweise Portfolio-Reviews im ersten Jahr
  • Anpassung der Strategie bei Lebensveränderungen

Für wen geeignet: Menschen mit vorhandenem Vermögen oder höherem Einkommen, die gezielt für einen komfortablen Ruhestand vorsorgen möchten.

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Rentenoptimierung

549,90 €

Sie stehen kurz vor der Rente oder sind bereits Rentner? Wir prüfen, ob Sie alle Ihnen zustehenden Leistungen erhalten und wie Sie Ihre Rente noch optimieren können.

Was Sie bekommen:

  • Überprüfung Ihres Rentenbescheids auf Fehler
  • Prüfung möglicher Nachzahlungsansprüche
  • Optimierung des Renteneintrittstermins
  • Steueroptimierung Ihrer Renteneinkünfte
  • Beratung zu Hinzuverdienstgrenzen
  • Prüfung von Ansprüchen aus betrieblicher oder privater Altersvorsorge

Für wen geeignet: Menschen ab 60 Jahren und Bestandsrentner, die ihre Rentensituation maximieren möchten.

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Komplettes Beratungspaket

2.199,00 € Sparen Sie 449,40 € gegenüber Einzelbuchung

Die Rundum-sorglos-Lösung für Ihre Altersvorsorge. Alle Leistungen in einem Paket – von der ersten Analyse bis zur langfristigen Begleitung.

Was Sie bekommen:

  • Alle oben genannten Einzelleistungen
  • Jährliche Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
  • Prioritäre Terminvergabe
  • Direkter Draht zu Ihrem persönlichen Berater
  • Lebenslange Betreuung ohne weitere Grundgebühren
  • Kostenlose Updates bei Gesetzesänderungen

Für wen geeignet: Alle, die ihre Altersvorsorge umfassend und langfristig professionell betreuen lassen möchten.

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Häufige Fragen zu unseren Leistungen

Wie läuft eine Beratung ab?

Nach Ihrer Anfrage melden wir uns innerhalb von 24 Stunden und vereinbaren einen Termin – wahlweise bei uns vor Ort, bei Ihnen zu Hause oder per Videocall. Sie bringen Ihre Unterlagen mit (Rentenbescheide, Versicherungspolicen, etc.), wir analysieren Ihre Situation und entwickeln gemeinsam einen Plan.

Kann ich die Kosten steuerlich absetzen?

Ja, in vielen Fällen können Beratungskosten für Altersvorsorge als Werbungskosten oder Sonderausgaben geltend gemacht werden. Wir stellen Ihnen selbstverständlich eine detaillierte Rechnung aus.

Verdienen Sie an Provisionen?

Nein. Wir sind provisionsfrei und produktunabhängig. Sie bezahlen ausschließlich für unsere Beratungsleistung, nicht für den Abschluss bestimmter Produkte.

Was passiert nach der Beratung?

Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit allen Analysen und Empfehlungen. Die Umsetzung liegt dann bei Ihnen – wobei wir Sie auf Wunsch gerne dabei begleiten. Viele Kunden nutzen auch unsere jährlichen Check-ups, um ihre Strategie aktuell zu halten.

Bereit für den nächsten Schritt?

Buchen Sie jetzt Ihre Wunschleistung und sichern Sie sich einen Termin in den nächsten 14 Tagen.

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